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子进入国内期货公司,可以查询交割单外资选股“口味”悄然生变
实际上,从近1个月来北向资金加仓标的来看,外资的“审美观”
已发生了一些改变。
中信建投最新发布的一份研报称,如果将最近1个月外资持股占总市
值比重排序,梳理出其增持前30名的股票名单,可以发现外资正清
晰地沿着4条主线买入A股,即房地产竣工链、低估周期链、以计算
机和传媒为代表的科技股,以及回调的消费白马股。
多位外资机构人士在接受记者采访时印证了上述操作变化。在他们
看来,虽然消费、医药和科技等板块仍为其长期重点关注领域,但
在部分个股估值较高的情况下,可以从房地产和周期股等传统板块
中寻找投资机会。
全球最大资管公司贝莱德的中国投资策略师陆文杰认为,市场对制
造业周期普遍较为悲观,而制造业库存已触底,投资疲弱主要源于
市场缺乏信心。目前已经观测到制造业的前瞻情绪出现好转,结合
减税政策的实施,周期行业明年将有较大反弹空间。
“很多好公司的估值现在已比较贵了,我们在进行组合配置时会寻
找其他更好的机会。有些公司质地不错,但由于所处行业环境导致
其业绩受到抑制。一旦市场环境出现变化,这类公司的业绩便会体
现出来,从中可以获得阿尔法收益。”沪上一位QFII基金经理称。
另有外资私募股票基金经理认为,目前更偏好一些中等市值股票。同
时,对于当前市场分歧较大的5G通讯设备板块,以及外资很少问津的
猪肉、鸡肉板块等,都值得深入研究。
对于外资投资方向出现的新变化,有业内人士分析称,外资对某些行
业的短期集中增配动向值得投资者关注。从市场经验来看,外资在某
个行业布局一段时间以后,往往会出现行业景气上行或筹码减少带来
的估值提升。
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