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当前市场，经历上半年的持续上行、7月初的加速拉升以及7月中旬以来的调整后，目前实际上迎来了新的行情。我们多次提及到，这个新的行情主要体现在两方面：
一方面是新的驱动。此前，推动市场上涨的，主要是资金的力量，尤其是公募基金大量发行下，机构资金的推动行情。而当前，尤其是下半年以来，经济不断复苏下企业盈利不断回升，市场的推动力已经转变为资金和盈利的双驱动。尽管下半年仍有压力，但至少当前阶段以及预期是良好的；另一方面是新的主线；此前市场更多的是成长类的标的的天下，也基本上资金抱团于创业板等标的。而下半年以来，不仅仅是成长类标的，很多低估周期类标的也开始回升，市场机会在扩散，板块在轮动。
所以，在此之下，我们下半年给大家提出，要适当的均衡配置，这个策略在三季度开始，显得如此的重要。首先，大科技以及大消费仍是市场的主线，但资金密集推动以及连续大涨后，当前陷入高位震荡。而半年报密集公布其来临之际，部分资金也在调仓换股；其次，一些低估值品种近期不断走强，也说明无论是估值修复还是补涨趋势，这类标的当前的性价比还是不错的。
回到盘面上，指数探底回升，尤其是中信证券以及中信建投盘中双双涨停，有效带动券商板块的集体大涨，这也给市场带来了极大的提振。当然，午后的探底回升，也符合我们此前跟大家说的指数调整可积极低吸的策略。需要注意的是，当前市场轮动效应显现，中线做好配置下，在趋势没有改变下都可继续持有观望。而短线，对于滞涨的周期类标的，都可做好继续的低吸。
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