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一季度市场整体处于大幅震荡走势中。双方贸易谈判取得成果以及国内公卫事件爆发是影响市场的主逻辑。经济基本面短期承压，货币政策放松，但中长期逻辑不变。因此股指长期看继续维持宽幅震荡上行的可能性大。周期股、蓝筹股修复或强于成长股、科技股，国内市场或强于外盘，但仍需注意个别时间段避险情绪爆发带来的短线调整。从股指期货成交持仓看，一季度总成交量和持仓量水平均有显著上升，但距离历史高位仍有差距。三大合约均为远期贴水状态，仅有IH合约部分时间段修复为升水。期限和跨期套利机会存在时间较短难以把控。IH-IC价差持续下降带来的跨品种套利机会如期出现，但未来可能出现反转需要予以注意。
经济基本面上看，一季度宏观经济总体承压回落，公卫事件是最明显的利空因素。短期内宏观库存周期重回主动去库存甚至被动加库存，面向内需的耐用品制造业、服务业受打击严重。基建仍是维稳经济的重要抓手，房地产受抑制则是短期效应。中长期看，经济运行的逻辑暂时不变，疫情结束后将逐步回归正轨。海外受到疫情影响或更深远，外需风险需注意。CPI高位震荡后下半年仍有回落的可能性；PPI近期或再现调整，年中前后重新回升。货币政策料维持宽松，继续降息降准可能性仍在。贸易冲突的影响短期消除，第二阶段双方贸易谈判需关注。市场表现方面，宽松货币政策等影响下，资金成本下行，流动性保持平稳。场内资金先流出后流入，场外资金显著流入。市场整体估值水平变动不大，但成长股估值水平持续上升。
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