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前海联合科技先锋基金经理林材认为,疫情存在反复可能,叠加欧美市场波动的影响,A股市场在二季度也将持续震荡,但预计底部会逐渐抬升,毕竟A股主要指数除创业板指高于历史中位数水平,其他指数市盈率均低于历史中位数。
“宏观方面,内需在二季度有望逐步好转,而外需则将持续承压,净出口或将持续拖累GDP。一季度国内实际GDP同比大概率为负值,而如果二季度国内经济运行恢复正常,二季度内需对实际GDP拉动较大,但尽管消费方面存在一定的补偿性需求,要全部回补显然并不现实。”林材说道。
国泰基金表示,目前沪深300股息率/10年期国债处于历史100%分位数,股权风险溢价处于历史73%分位数,因此我们认为沪深300指数继续下跌的空间并不大,预计延续震荡走势。
天弘周期策略基金经理谷琦彬表示,现在市场的逻辑在切换,2月国内疫情严重,外需景气度好,现在明显逻辑反过来,海外疫情扩散超预期,节奏和程度不确定性很大,基本面有确定性的反而是国内市场。政策托底和刺激是后续的重点方向,需要跟踪的重点变量包括经济启动和复工节奏、政策刺激力度等。目前来看,制造业和周期品,尤其是周期品估值处于绝对低位。
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