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近期，A股市场冲高后回落，指数连续下挫，在震荡整理中，我们即将迎来2019年最后一个月，12月，A股的市场又将如何演绎？近日，多家券商给出12月策略月报，对于12月A股的走势都偏向谨慎，认为12月市场可能会处于底部配置期。
光大证券：黎明前的黑暗
对于12月的市场，光大证券的分析师称之为黎明前的黑暗，其认为，按照政策经济周期框架分析，目前估值所隐含的GDP实际增长预期约为5.5%，相比于上月底5.6%的隐含增速预期进一步恶化。近期MLF、OMO均有降息，但非典型滞胀意味着这种的宽松程度是不够的，对于权益市场而言，宽松不够就是紧。因此，非典型滞胀依然构成市场的最大制约。虽然非典型滞胀有进一步加剧的风险，但近期母猪存栏量已经开始改善、猪肉价格略有下降，房价同比涨幅也在持续回落，意味着后续的明年一季度，民众实际感知的通胀压力有望回落，进而打开政策充分宽松空间。当前对于市场的含义依旧是底部配置期。
从行业配置的角度来说，临近岁末，前期涨幅较大的TMT有回调压力。但从数据上看，在整体固定资产投资下降的同时，TMT资本开支增速上升，集成电路产量增速也在同比加快，预计TMT将继续受益于5G建设进程、国产替代加速和政策支持力度提升。而在消费板块，其建议增持汽车至标配，汽车产、销继续呈现改善迹象。另一方面，食品饮料、医药等白马股的波动加大，对此，认为伴随着经济长期增速不可避免的放缓，白马股的业绩高增长也不可持续，不过，这并不会导致白马股大幅杀估值，只要满足ROE、分红或回购以及低利率三个条件，消费白马有可能实现PE-G向PB-ROE的估值逻辑切换。在周期股方面，光大证券的分析师建议关注结构性机会，认为虽然整体的固定资产投资依旧疲弱，但地产竣工数据正在改善，铜、水泥、玻璃等价格出现上涨，周期或有结构性机会。
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